Formation - Accompagner ses clients professions libérales, artisans et commerçants dans leurs projets patrimoniaux

Appréhender les acteurs, services et enjeux d'une industrie en mutation

Objectifs et compétences visées de la formation

Choisir parmi les différents statuts possibles de chef d’entreprise en tenant compte des implications fiscalesChercher à optimiser les revenus netsIdentifier les différents dispositifs de préparation de la retraite du dirigeant pour mieux conseiller
Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Quel est le statut de l’entrepreneur ?

Analyse de l’entreprise individuelle

Décrypter le statut d’entrepreneur : avantages et inconvénients
Risque de confusion des patrimoines
Conséquences pour les objectifs patrimoniaux de nos clients
Fiscalité des BIC et des BNC
Exercice : calcul de l’impôt
Réflexion pour améliorer la situation de l’entreprise Moreau
Etude de cas : analyse de situation d’un TNS

Intérêt patrimonial des sociétés

Eviter la confusion des patrimoines
Gérant majoritaire et minoritaire
Revenus des entrepreneurs
Focus sur le dirigeant : « assimilé salarié », TNS
Le conjoint dans l’entreprise
Etude de cas : améliorer la situation du conjoint

Approche comptable de l’entreprise

Rôle de l’expert comptable
Le bilan, le compte de résultat
Analyser les soldes intermédiaires
Etude de cas : analyse du bilan d’une TPE
Conséquences fiscales : Art 151 Septies et octies CGI

Faites ressortir le cash de la société

Rémunération et prévoyance : capitaux décès, contrat homme clé
Protéger le dirigeant, salaires vs dividendes
Exercice : calcul de la solution la plus adaptée
Épargne salariale, compte courant associés, préparer la retraite

La retraite des dirigeants

La situation des retraites en France
Les régimes applicables : pourquoi préparer sa retraite ?
Intéressement, participation
Etude de cas : quels conseils donner pour optimiser la retraite ?
PEE (PEI), PERCO(I)
Exercice : simulation PERCO
Articles 39 et 83 CGI
Etude de cas : préconisation du bon dispositif
La préparation de la retraite du TNS : Contrats Madelin
Exercice : calcul du disponible fiscal dans le cadre du PERP / Madelin
La préparation individuelle de la retraite : le PERP : principe, fonctionnement, sortie
Exercice calcul de plafonds, de réduction sur les revenus dans le cadre d’un PERP
Autres solutions : Assurance Vie, Rachat de trimestre

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Toute personne souhaitant acquérir des compétences sur ce sujet

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Evaluation de la formation
L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
  • -
  • -