Formation Transmission de patrimoine

La transmission du patrimoine privé comme professionnel requiert une bonne connaissance juridique, fiscale et économique des outils d’optimisation. Proposer une ingénierie patrimoniale à forte plus-value suppose une connaissance affinée des contraintes et des avantages de ces outils d’optimisation. En outre, l’actualité, toujours très riche en fiscalité du patrimoine, pousse chaque professionnel à élaborer sans cesse de nouvelles stratégies patrimoniales. Il est donc indispensable de mettre à jour régulièrement vos connaissances en suivant une formation Transmission de patrimoine.

Pourquoi suivre une formation Transmission Patrimoine avec Lefebvre Dalloz Compétences ?

Chez Lefebvre Dalloz Compétences, toutes les formations sont élaborées avec des formateurs experts dans la transmission patrimoniale. Ils conseillent ainsi les participants sur les techniques de gestion et de transmission de patrimoine et livrent les meilleures pratiques à adopter. Afin que vous puissiez mettre en pratique les compétences acquises lors de l’une des formations transmission de patrimoine, les formateurs alternent entre la transmission de connaissances théoriques et la présentation de plusieurs exemples et mises en situation pour mettre en pratique vos nouvelles connaissances. 

Pour répondre aux besoins de tous les professionnels, Lefebvre Dalloz Compétences propose de nombreuses formations telles que la Formation Pacte Dutreil : optimiser la transmission de l'entreprise familiale, la Formation Parcours Transmission de patrimoine familial et la Formation Transmettre l'entreprise familiale.

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Quelles sont les formations en transmission de patrimoine à suivre avec Lefebvre Dalloz Compétences ?

Zoom sur la Formation Pacte Dutreil : optimiser la transmission de l'entreprise familiale

Cette formation en transmission de patrimoine s’adresse à tous les professionnels qui interviennent lors de la transmission d’une entreprise, à savoir : les conseillers en gestion de patrimoine, les conseillers en investissements financiers, les ingénieurs patrimoniaux, les juristes, les fiscalistes, les avocats, les notaires et les experts-comptables. Elle permet aux participants de maîtriser la mise en œuvre, la sécurisation et la gestion d’un Pacte Dutreil. Sur une durée d’une journée, les candidats sont invités à mettre en œuvre des cas pratiques et à partager leur expérience avec des formateurs experts au parcours professionnel riche et varié.

Zoom sur le Parcours Transmission de patrimoine familial

Avec ce parcours Transmission de patrimoine familial, Lefebvre Dalloz Compétences propose des modules de formation complets reprenant tous les enjeux fondamentaux de la transmission de patrimoine tels que les donations, les donations-partages, les testaments, ou encore la transmission dans une famille recomposée. L’objectif de ce parcours est d’accompagner les professionnels dans le perfectionnement de leurs connaissances en matière de transmission de patrimoine. Il se divise en quatre modules :

  • Aspects procéduraux du testament (1 jour) ;
  • Donation et donation-partage (1 jour) ;
  • Transmission dans la famille recomposée (1 jour) ;
  • Mandat de protection future et mandat à effet posthume (4 heures).

Zoom sur la Formation Transmettre l'entreprise familiale

Avec cette formation Transmission de patrimoine, Lefebvre Dalloz Compétences invite les participants à appréhender les notions de donation et de vente d’une entreprise dans un cercle familial. L’objectif est que les conseillers en gestion de patrimoine, les ingénieurs patrimoniaux, les assureurs-conseils, les juristes, les avocats, les experts-comptables et les notaires puissent assimiler de nouvelles compétences et apprendre à minimiser le coût fiscal de la transmission d’une entreprise familiale.

Les objectifs pédagogiques de cette formation s’articulent autour de :

  • L’identification des choix juridiques et fiscaux imposés par la structure à transmettre ;
  • L’accompagnement de ses clients dans la mise en œuvre de leur projet de transmission ;
  • L’optimisation des conseils clients en fonction des opportunités juridiques et fiscales.

Zoom sur la Formation donation et donation-partage

La donation est un outil essentiel pour la transmission d’un bien patrimonial entre vifs. Il faut donc maîtriser le régime juridique applicable et connaître les différentes donations qui existent pour pouvoir prodiguer des conseils sur-mesure à ses clients. Particulièrement dédiée aux avocats, aux notaires, aux collaborateurs de l'étude notariale, aux gestionnaires de patrimoine, aux conseillers en gestion de patrimoine, cette formation Transmission de patrimoine aide les participants à considérer les différentes techniques de transmission entre vifs.

Nos formations en quelques chiffres

Plus de 1500 formations
150 Parcours de formation
200 formations d'actualité
Plus de 1900 intervenants
4,7/5
Note attribuée par nos clients
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