Formation - Financement de projet : les fondamentaux

Analyser le risque et optimiser le montage des financements de projet

Objectifs et compétences visées de la formation

Identifier les principales techniques de montage d'opérations de financement de projetDéterminer la capacité d'endettement d'un projetAppliquer les bases de la modélisation de projetAnalyser les principaux risques et les instruments de couverture
Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Resituer le financement de projet en tant que financement structuré

Comparaison aux produits de financement Corporate ou d'actifs
Rappel sur la notions de financement sans recours ou à recours limité

Les principales parties prenantes au projet et leur implication dans la gestion du risque

Sponsors industriels et financiers
Etat
« Offtaker »
Fournisseurs
Sociétés d'ingénierie
Société d'exploitation et de maintenance (O&M)
Etude de cas : atelier de montage d'une opération avec un grand projet hydroélectrique en Asie du Sud-Est

Les étapes du montage juridique et financier autour de la structure centrale de société ad hoc

Montages BOT, DBFT etc.

Analyse et gestion du risque : l'approche du banquier et celle des sponsors

Les principaux ratios d'analyse de risque à votre disposition
DSCR
ICR
IRR
LLCR

Présentation d'une matrice de risques

Etude de cas : risque marché / trafic et les risques environnementaux et sociétaux
Atelier sur les principes de l'équateur

Le rôle croissant des Agences de Crédit Export et des multilatéraux dans le partage du risque

Etude de cas : le financement d'un projet d'énergie renouvelable

Le financement de projet

Un financement de cash flows
Mise en pratique d'une modélisation de projet
Comment paramétrer le modèle ?
Etude de cas : projet d'usine d'aluminium au Vietnam

La sécurisation du financement

Covenants
Conditions Precedent (CP's)
Gestion de la waterfall
Fixation des scénarii de défaut

La mise en place de l'offre de crédit finale

Etude de cas : rédaction d'une term sheet sur un projet d'infrastructure de transport

Conclusion : tendances actuelles des marchés.

Principaux secteurs et acteurs en développement

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Après

A qui s'adresse cette formation

Responsables financiers - Chefs de projet - Conseillers financiers - Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Evaluation de la formation
L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
  • -
  • -
  • -
A DISTANCE
  • -
  • -
  • -