Formation - Ingénierie financière appliquée au montage d'opérations immobilières

Evaluer la rentabilité de son programme immobilier
Parallèlement à l'approche juridique du montage d'opérations immobilières , il est essentiel d'en déterminer la rentabilité financière via la mise en place d'un plan de financement et le calcul d'indicateurs financiers (ROI, VAN, TRI,...). La formation « Ingénierie financière appliquée au montage d'opérations immobilières » donne aux participants les moyens d'une mise en pratique des notions clés de l'ingénierie financière appliquée aux montages d'opérations immobilières.

Objectifs et compétences visées de la formation

Constituer un dossier de financement d'une opération immobilièreMesurer les indicateurs d'un programme d'investissement immobilierAnalyser la rentabilité financière et l'incidence du financement de l'investissement long terme
Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Constituer le dossier financier d'une opération immobilière

Préparer le dossier financier

Distinguer les opérations à court terme (promotion, rénovation…) et opérations à long terme (investissement locatif, valorisation…)
Mener les études préalables

Etablir le dossier financier

Etablir le bilan provisoire
Procéder à l'examen des risques et des potentialités
Etablir le bilan définitif

Déterminer les flux de trésorerie (cash-flow)

Les caractéristiques communes des opérations immobilières
Les flux de trésorerie dans une opération court terme/dans une opération long terme
Les flux de financement
Les autres aspects du calcul des flux (fiscalité, inflation)
Mesurer les indicateurs d'un programme d'investissement immobilier

Calculer les principaux ratios d'un programme de promotion immobilière (plan de financement et bilan d'opération)

Ratio de risque
Risque foncier/risque travaux
La détermination du besoin de financement et coût financier/plan de financement/bilan prévisionnel
Cas pratique : utiliser un modèle prévisionnel d’une opération de promotion-construction

Modéliser un investissement immobilier locatif

Le coût de l'investissement
L'entretien récurrent et les gros entretiens
Les perspectives locatives
Le problème de la vacance des locaux
Les ratios de risques
Financement et refinancement
Cas pratique : utiliser un modèle prévisionnel d'investissement immobilier à LT
Analyser la rentabilité financière et l'incidence du financement de l'investissement long terme

Analyser la rentabilité financière du projet immobilier

Les outils mathématiques d'analyse financière
Mesurer la rentabilité d'un investissement/taux de rendement moyen (ROI)
Le délai de récupération du capital investi (pay back)
La valeur actuelle nette (VAN)
Le taux de rendement interne (TRI)
Cas pratique : calculer un ROI, le pay back, une VAN, un indice de profitabilité, un TRI

Déterminer l'incidence du financement de l'investissement long terme

Quelle stratégie privilégier et avec quels outils ? effet de levier de l'endettement (ou effet massue)
Quand recourir à l'emprunt ? les différents types d’emprunts et instruments financiers (swap, cap…)
Mesurer l’incidence du financement sur le taux de rentabilité
Cas pratique : simulations financières et incidences du financement

Déterminer les risques inhérents à l'investissement immobilier

Le risque propre aux flux
Le risque sur le capital
Étude de cas : la notion de bris de rations, comment les surmonter ?

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Formations complémentaires

A qui s'adresse cette formation

Responsables de programmes immobiliers - Responsables de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre - Asset Managers - Experts-comptables - Toute personne chargée de la mise en œuvre d'une opération immobilière

Pré-requis de la formation

Il est recommandé d'avoir une connaissance des bases d'Excel®

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Nombreux ateliers pratiques illustrés par des simulations financières tout au long de la formation

Construction méthodologique du dossier financier du montage d'opérations immobilières

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Evaluation de la formation
L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS