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Formation Les clés de l’optimisation du patrimoine du dirigeant, de la création à la transmission de l'entreprise

Mettre l'ingénierie patrimoniale au service du développement, de la protection et de la transmission du patrimoine du chef d'entreprise

4.4/5 ( 15 avis)
2 jours Captation Perfectionnement
tealium

Les préoccupations d'un chef d'entreprise sont triples : développer, protéger et transmettre tant son entreprise que son patrimoine propre. Pour répondre à ce triple objectif, il convient de mettre en place la forme de rémunération adaptée lui permettant de disposer d'un maximum de trésorerie immédiatement ou à terme, de recourir aux mécanismes de protection du patrimoine privé et de la famille et de préparer en amont la cession ou la transmission d'entreprise.

Objectifs pédagogiques

Optimiser la gestion du patrimoine du chef d'entrepriseProtéger le patrimoine privé et la famille du dirigeantOptimiser la transmission de l'entreprise

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.
Optimiser la gestion du patrimoine du chef d'entreprise

Examiner les préoccupations du chef d'entreprise

Les projets du dirigeant pour son entrepriseLes objectifs personnels du dirigeant : développement, protection, transmission du patrimoine
  • Synthèse : les questions essentielles à poser au dirigeant

Organiser la gestion du patrimoine du chef d'entreprise

Les différents statuts et modes d'exerciceL'optimisation de la rémunération immédiateLes outils de rémunération au capital (relution, dilution, BSA)Les outils d'épargne salarialeLa protection à court terme du chef d'entreprise et de l'entrepriseL'immobilier d'entreprise et les différentes formes de détentionLa détention par un holdingLe cas particulier du créateur : les aides à la transition/à la création ; l'apport personnel au capital initial et les financements…
  • Cas pratiques : définir le statut juridique de dirigeants - identifier les source d'optimisation de la rémunération d'un dirigeant - structurer l'acquisition de l'immobilier d'entreprise, etc.
Protéger le patrimoine privé et la famille du dirigeant

Se prémunir des aléas liés à l'activité de l'entreprise

Les « outils » juridiques à disposition : les régimes matrimoniaux ; les cautions ; la logique d'assuranceLa diversification patrimoniale du chef d'entreprise et les produits patrimoniaux
  • Synthèse : les points clés des régimes matrimoniaux

Envisager la fin d'activité du chef d'entreprise

La retraite et les outils d'optimisationL'impact du décès prématuré du chef d'entreprise : au niveau de l'entreprise ; au niveau privé
  • Illustration : le chiffrage de la couverture du conjoint survivant en fonction du régime matrimonial et de la rémunération du dirigeant
Optimiser la transmission de l'entreprise

Vendre son entreprise à des tiers

Le marché de la transmission d'entreprise (commerces, TPE, PME, small cap)Les modèles d'évaluation d'une entrepriseLes acteurs pré-cession et cessionLe cas particulier de l'entrée en bourseLes garanties de passifs : les sécuriserLes outils d'optimisation de la plus-value
  • Brainstorming : l'intérêt du recours à une holding dans le cadre d'un apport-cession

Transmettre l'entreprise à ses enfants

Le coût d'une transmission non préparéeLe recours au pacte Dutreil
  • Cas pratique de synthèse : déterminer les montages financiers et fiscaux nécessaires en cas de transmission d'une entreprise intrafamiliale avec un pacte Dutreil et un seul des enfants repreneur

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

Les points forts

Méthodologie d'analyse

Examen des solutions et outils d'optimisation

Illustrations et cas pratiques tirés de l'expérience professionnelle de l'intervenant Conseil en gestion de patrimoine

À qui s’adresse cette formation ?

Conseillers en gestion de patrimoine - Ingénieurs patrimoniaux - Juristes - Fiscalistes - Avocats - Experts-comptables

Pré-requis

Aucun prérequis nécessaire

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Nicolas De Beaucoudrey

    Diplômé d'un Mastère spécialisée en Gestion de patrimoine internationale de l'ESCP, Nicolas a acquis une expérience de plus de 8 ans dans l'accompagnement des chefs d'entreprise sur toutes les sujets juridiques, fiscaux, financiers et immobiliers. Depuis bientôt 2 ans, il accompagne les professionnels du secteur sur en dispensant des formations professionnelles continue sur les problématiques du chef d'entreprise.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Vos avis sur la formation

4.4/5
15 avis de consommateurs
24/11/2023

Beaucoup de choses à voir en peu de temps.

EMMA B.
24/11/2023

bonne condition et bon formateur

EMMANUEL C.
24/11/2023

xxx

VALENTINE L.
25/05/2023

Une formation de qualité, avec un contenu riche et technique permettant d'approcher globalement les problématiques patrimoniales des chefs d'entreprise. Modalités d'apprentissage intéressante grâce aux échanges. Un bémol, le temps imparti est trop court pour aborder efficacement les aspects théoriques et pratiques.

MARIE ODILE M.
25/05/2023

Globalement, la formation a répondu à mes attentesFormation à réaliser sur 3 jours. Merci au formateur pour sa patience, ses explications et ses apports personnels/professionnels.Je recommande.

NAIMA K.
25/05/2023

Formation très complète mais trop dense sur 2 jours qui demanderait plus de cas pratiquesAnimateur de qualité, à l'écoute

SANDRA D.
30/11/2022

La formation était bien mais je m'attendais à quelque chose de plus poussé.On a survolé pas mal de choses sans vraiment rentrer dans les détails.Il y a tout la partie audit de l'entreprise qui n'a pas été présenté or j'ai choisi cette formation pour ça.

ANNA T.
30/11/2022

Cette première expérience avec LEFEBVRE DALLOZ ne m'a pas donné satisfaction sur le contenu et l'animation de la formation à laquelle j'ai participé. Je ne la recommanderais pas.

BERTRAND G.
30/11/2022

RAS

EDOUARD D.
29/05/2022

Nicolas De Beaucoudrey est un intervenant de grande qualité, très professionnel et pédagogue (et patient!).Le rythme était parfait et le contenu tout à fait conforme à mes attente.

anonymous a.
29/05/2022

Formation très enrichissante.Un grand merci à notre formateur, Nicolas DE BEAUCOUDREY pour son professionnalisme et la clarté de ses explications tout au long de ces deux jours.

anonymous a.
18/03/2022

Formation intéressante sur un vaste sujet appréhendée de manière structurée

anonymous a.
18/03/2022

Organisation optimisée, qualité des orateurs.

anonymous a.
18/03/2022

La formation était animée par des CGP indépendants alors que je pensais qu'elle serait assurée par des collaborateurs de Francis Lefebvre

anonymous a.
18/03/2022

Formation bien structurée et complète permettant d'étudier le patrimoine global du chef d'entreprise de façon théorique et pratique à l'aide de certain outils avec l'aspect d'optimisation du patrimoine.

anonymous a.

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2 jours
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Repas inclus (en présentiel)
1 916 € HT

Nos sessions 2024 en présentiel à Paris se dérouleront à Paris ou à Paris-La Défense

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